Trailblazer Community

Success - 質問広場

Salesfrceをご契約のお客様向けのコミュニティです。Salesfoceの活用に関する質問であれば、どんなレベルのご質問も可能な、質問・相談専用グループです。初心者から上級者まで、質問がある方はぜひ、質問広場へお集まりください!

※回答はあくまで有識者の「アドバイス」となります。正式な回答が必要な場合は「ヘルプ&トレーニング」によりサポートへのお問合せをお願いします。

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Recent Posts

直人 佐藤

Salesforceで質問がございます。 レポートの種類(表、サマリー、マトリックス、結合)の使い分けがいまいちぴんと来なくてどのように使い分ければよろしいでしょうか。 More

8 hours ago · 1 comments · 0 likes

直樹 松橋

お世話になっております。 pardot lightning アプリケーションのSalesforceコネクタ設定<ユーザ同期機能>について、 1点質問をさせてください。 ※以下を含めた周辺記事を確認しておりますが、ユーザーの同期機能の利用メリットについて、 もしご利用されている方の観点で、ご教示いただきたく。 https://help.salesforce.com/articleView?id=pardot_sf_connector_setup_user_sync_legacy_considerations.htm&type=5 ヘルプページを見ていると、ロールの統制を含めたSalesforceユーザとしての一元管理(不要ユーザの自動削除によるセキュリティ向上)の実現等かと思っておりますが、 有効にせずともSalesforceユーザアカウントで、Pardot Lightnig アプリケーションや Pardot Classicにもログイン可能かと思っており、 もし、使っている中でのメリットをご教示いただければ幸いでございます。 恐れ入りますが、よろしくお願い致します。 More

9 hours ago · 0 comments · 0 likes

直樹 松橋

お世話になっております。 pardot lightning アプリケーションのSalesforceコネクタ設定について、 4点質問をさせてください。 キャンペーンタブについて、添付ファイルの①、②について以下記載します。 質問1 前提として、Pardotキャンペーンはプロスペクトの初回のタッチポイント、 Salesforceキャンペーンは、一人のリードor取引先責任者に複数のキャンペーンを紐付けできる認識でおります。 質問としては、【PardotキャンペーンとSalesforceキャンペーンを連携させるメリット】の具体的なケース(連携しないとできないこと)が知りたいです。 (例:Pardotキャンペーン(とある主催イベント等)などが、マーケティングフェーズ以降で、どれくらいに収益につながったのか、ROIなどを分析する時にやりやすくなる。等でしょうか。) 質問2 ①を有効化前に「WebSite Tracking」「Email Plug-in」「キャンペーンA」をpardot lightning アプリケーションのキャンペーンメニューにて作成致しました。 ①を有効後、上記3つとも、Pardot Classic側のキャンペーン内の【接続されているキャンペーン】内で確認できましたが、【接続されていないPardotキャンペーン】には、Pardotのデフォルトキャンペーンの「WebSite Tracking」「Email Plug-in」が残ったままでした。 pardot lightning アプリケーションのキャンペーンにて作成したものと同期されるイメージでしたが、こちらもし誤った手順(pardot lightning アプリケーションのキャンペーンメニューにて、「WebSite Tracking」「Email Plug-in」の作成は不要等。)等ありましたら、ご教示いただけますと幸いです。 ※デフォルトの「WebSite Tracking」「Email Plug-in」は、直近使う想定はないものの、  念の為残しておきたく、ヘルプページを見たところ、  有効化前にデフォルトのPardotキャンペーンは、作成しておく必要あり。とあったため、作成をした次第です。   質問3 ②に「マスターレコードタイプ」というチェックボックスが1つあるのですが、 こちらは、何を示しておりますでしょうか。 ヘルプページでも該当の項目が見当たらず・・・。 質問4 ①のチェックボックス説明文の2行目に1つ以上のレコードタイプを選択してくださいと 注意書きがあるのですが、こちらはどこで選択する形でしょうか。 ヘルプページをみると、本チェックボックスをつける過程で選択するという記載がありました。 大変恐れ入りますが、もしご知見ございます方がいらっしゃいましたら、 ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願い致します。 More

11 hours ago · 0 comments · 0 likes

直人 佐藤

今月にSalesforceの認定platformアプリケーションビルダー試験を受講する予定で 現在その勉強を行っておりますが、 具体的にどのジャンルをどのように勉強を行えばよろしいでしょうか。 お手数をおかけしますが、受講したある方教えていただきたいです。 体験談も含めて詳しく教えていただきたいです。 More

14 hours ago · 2 comments · 0 likes

直人 佐藤

Salesforceのデータ型の変更について質問です。 データ型の変更で値が失われることなく変更できるパターンはどれぐらいあるのでしょうか。 More

18 hours ago · 2 comments · 0 likes