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Recent Posts

尚也 松田

【ご質問】 お世話になっております。 現在、商談オブジェクトの作成時のclosedate(受注想定日)が当該Q末日に設定されている模様なのですが こちらはデフォルトでそのような仕様になっているものなのでしょうか。 プロセスビルダーを作成する対応にしようと思っているのですが、 そもそも該当のプロセスビルダーもフローも見つかっておらず、、、、 同様のケースを解決された事例やヒント等ございましたら ご教示頂けると助かります。 More

47 minutes ago · 0 comments · 0 likes

KUWAHARA AMI

【Dialpadの録音自動紐づけ機能について】 いつもお世話になっております。 弊社では架電の際にDialpadを使用しており、通話録音はToDoオブジェクトの標準項目「コメント」に自動で紐づくようになっております。(Dialpadの標準の機能です) 現在、ToDoオブジェクトの標準項目「コメント」に紐づいている通話録音の情報を、カスタムオブジェクトのカスタム項目に紐づけるような仕様にしたいのですが、こちらを実現することは可能でしょうか....? 弊社と同じようにDialpadを使用されている会社様やDialpadとの連携機能について詳しい方がいらいっしゃいましたらご教示いただけますと幸いです。 宜しくお願い致します。 More

8 hours ago · 2 comments · 0 likes

洸輝 高柳

みなさまこんにちは。 現在メールメッセージオブジェクトに対する承認プロセスの実装を試みております。 最終却下時に申請者に通知がいかず、承認者のベルマークに通知が届く状態です。 承認プロセスのアクションでもメールアラートが選択できず、困っております。 メールメッセージでの承認プロセスにおいて、 最終却下時に申請者に通知が届くように設定することは可能でしょうか。 なにか良い対応方法などございましたらご教示いただきたいです。 More

10 hours ago · 1 comments · 0 likes

多佳男 飯田

みなさまこんにちは 素朴な質問がありまして、皆様のご知見を拝借したく、投稿させていただきました。 各オブジェクト内にございます「メール」(参考画像添付いたしました)からメールを送付する際に、 件名の記載漏れを未然に防ぎたいと考えており、件名が未記載だったらアラートを出すなどの対応を行いたく、なにか良い対応方法などはございましたらご教示いただきたいです。 なお、今回のメール送付はフリーフォーマットで送付する内容がメインになるため、 テンプレートの利活用については検討外となっておりますこと、予めご承知おきいただけますと幸いです。 More

11 hours ago · 5 comments · 1 likes

綾萌 中川

🌸ウェブセミナー開催! ぜひご参加ください🌸 「営業改革シリーズVol.2!営業マネジメントのコツ」 明日4/13(火)13:00-14:30にて「営業改革シリーズVol.2!営業マネジメントのコツ」 ウェブセミナーを開催いたします! 案件管理をしっかり行うには、商談のフェーズを"顧客の検討プロセス"に変える、マネージャーが毎日ダッシュボードを見てパイプライン全体や個別商談の進捗を確認する、部下とのコミュニケーションを密にすることが重要です。 このセミナーでは、商談フェーズを中心にした案件進捗管理と、商談フェーズを導入することで実現可能な営業マネジメントのコツをご紹介しています。 ▼開催概要 「営業改革シリーズVol.2!営業マネジメントのコツ」 4/13 13:00-14:30 https://cs.salesforce.com/events/7013y000002QirxAAC ※ご参加が難しい方は、開催後に動画と資料を投稿させていただきますので 本投稿をご確認いただければ幸いです。 なお、営業改革シリーズは毎月Vol1〜4まで開催しています。 Vol1〜4通してのご受講をお勧めしています! 以下のリンクから各回お申し込みが可能です。 ぜひご受講いただければと思います。 https://www.salesforce.com/jp/campaign/csg-sales-innovation/ 皆様のご参加を心よりお待ちしております。 @* カスタマーサクセス日本 * More

1 day ago · 0 comments · 1 likes

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